Cifras del Sector Venture Capital y Private Equity

Más de 220

Gestores de Fondos

13 Unicornios

en 4 años

66%

del capital proviene de inversores internacionales

13,000

Startups
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Acerca de la Industria Brasileña de VC&PE

Las oportunidades de Private Equity y Venture Capital en Brasil han ganado impulso desde 2011. El dinamismo del segmento está relacionado con el creciente volumen de capital invertido en el país. La inversión en el sector ha aumentado significativamente en un período de 9 años, así como los dividendos brutos pagados a los inversores, según la ABVCAP, la Asociación Brasileña de Private Equity y Venture Capital. Desde 2009, una iniciativa conjunta de la ABVCAP y la Apex-Brasil conecta a los inversores internacionales con los gestores de fondos y las empresas brasileñas.

  • Brasil tiene más de 220 Gestores de Fondos de Inversión activos;
  • Entre 2016 y 2020, Brasil produjo 13 unicornios - 13 unicornios fueron fundados en los últimos 4 años en Brasil;
  • Hay más de 13 mil empresas nuevas - excelentes oportunidades en Finanzas, Salud, Manufactura Avanzada y Agritech ;
  • En 2018 el ticket promedio de capital privado para una empresa fue de R$ 95 millones, mientras que el ticket promedio de capital riesgo fue de R$ 50 millones;
  • El 66% del capital invertido en la industria brasileña de PE&VC en 2018 proviene de inversores internacionales, un aumento del 24,52% considerando la participación de 2016 y del 34,69% considerando los niveles de 2012;
  • Las actividades de salidas también están aumentando y demostrando la madurez de la industria. Mientras que 2011 registró R$ 3,6 mil millones en salidas, en 2018 ese monto alcanzó R$ 13,7 mil millones, lo que representa un incremento del 280% que ha ido creciendo a lo largo de los años.

Considerando el desempeño regional del capital de riesgo en América Latina por parte de gerentes, ángeles y corporaciones, Brasil ha representado el 50,5% de las operaciones realizadas en la región seguido de México con el 22,7% y Chile con el 9,1%. Según la Asociación de Capital Riesgo de América Latina (LAVCA), se invirtieron US$ 2,49 mil millones en 222 operaciones en el lado brasileño de capital de riesgo de la industria en 2018, este monto fue de US$ 1,3 mil millones, lo que representa un aumento del 91,53%. Con respecto a las industrias invertidas por cantidad, LAVCA reporta a Fintechs, Logistics y Proptechs como las tres principales industrias. Una vez que se considera la cantidad de ofertas, las Fintech, HealTechs y Proptechs son las de mejor desempeño, seguidas de SAAS, e-commerce y Edtechs. Consulte algunas cifras de la región a continuación:

La Asociación Brasileña de Capital de Riesgo y Capital Privado (ABVCAP) ofrece una perspectiva diferente a LAVCA. Sus datos están enfocados únicamente a la actividad de los administradores de fondos. Mientras que el ticket promedio de capital privado ha ido disminuyendo a tamaños más pequeños en términos de cantidad invertida, el ticket promedio de capital de riesgo continúa en sentido contrario y aumenta a lo largo de los años. Teniendo en cuenta el número de acuerdos, la actividad de capital privado está aumentando ligeramente de 2015 a 2018, pero los acuerdos de capital de riesgo están avanzando más rápido.

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El Sector Brasileño de PE&VC en Cifras

En sus acciones de Private Equity y Venture Capital, Apex-Brasil facilita la conexión entre los inversores internacionales (LP) y los gestores locales (GP) para la inversión en fondos brasileños y empresas innovadoras. La Agencia también apoya a empresas y sus inversiones de capital de riesgo mediante actividades de búsqueda de socios y proyectos especiales. En lo que respecta a la actividad de corporate venturing, una de las principales tendencias de Brasil, por lo menos 150 empresas brasileñas desempeñan un papel cada vez más importante en el apoyo a los emprendedores, la provisión de liquidez y la promoción de negocios en el segmento de alta tecnología.

Desde 2010, Apex-Brasil y ABVCAP han facilitado más de US$ 18 mil millones de financiación por parte de los administradores locales de fondos de inversión, además de más de US$ 330 millones de los fondos de corporate venturing (CVC) internacionales en negocios y fondos directos. Estas son algunas cifras de la industria regional y local:

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Acerca de las Startups Brasileñas

Volviendo a 2011, año en que la Asociación Brasileña de Startups (ABSTartups) entregó al mercado el primer mapeo de startups, había 4.000 empresas en Brasil. La comunidad ha seguido creciendo a lo largo de los años hasta alcanzar las 10.000 empresas en 2017. Ahora el número de nuevas empresas sigue creciendo más allá de las 13.000, lo que representa una evolución del 225% en 8 años. Más recientemente, se han producido y publicado muchos mapeos centrados en la industria, especialmente orientados a sectores prometedores como Agritechs, Fintechs, Mobility, Cosntrutechs y otros. Teniendo en cuenta el área de interés mapeada, las empresas están ofreciendo soluciones a los siguientes campos TOP 5: EdTechs, FinTechs, HealthTechs, AgriTechs y RetailTechs. Una vez consideradas las 10 mejores comunidades donde se encuentran estas startups, la ciudad de São Paulo ocupa el primer lugar con el 45% de las empresas, seguida de Río de Janeiro (12%), Belo Horizonte (10%), Porto Alegre (9%) y Curitiba (6%). Otras ciudades clasificadas presentan participaciones que van del 4% al 3% y son Florianópolis, Brasilia, Salvador, Recife y Fortaleza.

Investiment Guide to Brasil 2019

El Investiment Guide to Brasil reúne la información esencial de diversas fuentes gubernamentales para facilitarle el conocimiento de Brasil, su economía, sus sectores productivos, su ambiente de negocios y su estructura de inversión. Este manual está diseñado para satisfacer las necesidades de dos tipos de inversores. Para los inversores potenciales que no están familiarizados con Brasil, el manual es práctico, tiene informaciones de datos, perfilando la economía brasileña y proporciona marcos instantáneos de las principales oportunidades de negocio en los sectores productivos. Para los inversores listos para hacer negocios en Brasil e inversores existentes que buscan expandir sus operaciones comerciales brasileñas, el manual también sirve como un compañero de referencia para la estructura de inversión de Brasil, incluyendo cómo establecer y dirigir un negocio en el país y programas de incentivos gubernamentales para ayudar a expandir las empresas en sectores prioritarios.

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Eventos
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Foro de Inversiones Brasil

El Foro de Inversiones de Brasil (FIB) es un evento del gobierno federal promovido por el Presidente de la República y que tiene por objeto dar a conocer las oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la economía brasileña, como la infraestructura, la energía, las agroindustrias y la tecnología.

Lea más sobre el FIB aquí o visite la página web oficial

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El Organismo trabaja en estrecha colaboración con más de 300 inversores financieros, supervisando sus tesis de inversión y ofreciendo oportunidades de emparejamiento a través de sus proyectos y de la programación anual de acciones promocionales. Además de conectar a los inversores financieros con las oportunidades de inversión, Apex-Brasil ha comenzado recientemente a promover las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación. Nuestros nuevos servicios y herramientas fomentan las asociaciones tecnológicas, los programas de softlanding y apoyan otras actividades internacionales de ID+I en la expansión de sus operaciones en Brasil.